El CFO del patrimonio familiar.
JBM actúa como el CFO del patrimonio familiar. Diseñamos y administramos la arquitectura financiera completa que rodea ese patrimonio, el puente entre el negocio, el patrimonio personal y los objetivos de la familia a largo plazo. La familia gana una sola visión ejecutiva de su situación financiera, sostenida por un equipo dedicado a protegerla y hacerla crecer.
Diseñado para familias empresariales
Familias con varias empresas
Empresas operativas, holdings y activos personales que hoy se ven como piezas separadas.
Familias que preparan la sucesión
La transferencia del control empresarial a la siguiente generación, con estructura y sin fricción.
Grupos que evalúan una transacción
Adquisiciones, inversiones o levantamientos de capital que requieren análisis y representación financiera.
Familias con inversiones gestionadas
Portafolios con gestores externos que deben alinearse con el negocio y sus objetivos fiscales.
El impacto en la familia y en su patrimonio
Una sola visión ejecutiva para el negocio, los activos y el legado.
Una sola visión
Empresas, holdings, activos personales e inversiones integrados bajo un mismo marco ejecutivo.
Decisiones alineadas
Cada decisión de inversión se coordina con los gestores de la familia y con los objetivos operativos y fiscales del grupo.
Continuidad generacional
Sucesión empresarial, gobernanza y protocolo familiar financiero para que el valor construido perdure.
Discreción y dedicación
Un equipo ejecutivo dedicado a proteger el patrimonio y hacerlo crecer.
Qué incluye el servicio
El puente entre el negocio, el patrimonio y el legado
Family Office Advisory se diseña a la medida de cada familia empresarial. Una conversación con el equipo determina el alcance adecuado para su situación.
Habla con nuestro equipoLa empresa operativa
La arquitectura financiera de las empresas del grupo, conectada al resto del patrimonio bajo un mismo marco ejecutivo.
Los activos de la familia
Holdings, activos personales e inversiones integrados en una sola visión, coordinada con los gestores de inversión de la familia.
La siguiente generación
Sucesión empresarial, gobernanza y protocolo familiar financiero para que el valor construido pase con claridad y sin fricción.
Un equipo ejecutivo al frente de cada mandato
Cada miembro de la dirección aporta una parte distinta del trabajo con la familia: la visión patrimonial, la dirección financiera continua y la operación que la sostiene.
Conocer a la dirección
Preguntas frecuentes
JBM diseña la arquitectura financiera que rodea el patrimonio y coordina directamente con los gestores de inversión de la familia, alineando cada decisión de inversión con los objetivos operativos y fiscales del grupo.
Family Office Advisory se diseña a la medida de cada familia empresarial. Una conversación con el equipo determina el alcance adecuado para su situación.
Jorge Borrero y Shakira Salas dirigen la estrategia financiera de la firma y acompañan personalmente cada mandato, con un equipo dedicado a cada familia.
La discreción es un valor central de JBM: la información de cada familia se trata con reserva y la atiende el equipo asignado a su mandato.
Con una conversación con el equipo para conocer las empresas, los activos y los objetivos de la familia, y definir el alcance a la medida.